Публичное размещение (IPO)


Публичное размещение (IPO) – это публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц с листингом на фондовой бирже. Целями публичного размещения могут являться как привлечение финансирования на развитие, так и частичный выход из бизнеса.  

Команда АЛОР ИНВЕСТ имеет богатый опыт работы с компаниями малой и средней капитализации. Мы глубоко понимаем специфику компаний малой и средней капитализации, когда компания может не иметь консолидированной отчетности, формализованной стратегии развития, инвестиционной программы, системы бюджетирования и прочих важных процедур. Мы умеем работать в подобных условиях и способны обеспечить необходимую поддержку и координацию подготовки всей необходимой информации для инвестора, способствуя успешному закрытию сделки.

Основные параметры публичного размещения:

Размер компании Не менее 6-8 млрд руб. выручки
Жизненный цикл «Зрелый» период, с более умеренными темпами роста и сформировавшимся рынком
Цель сделки Привлечение финансирования (возможно, с частичным «выходом» существующих акционеров)
Сумма сделки Не менее 3 млрд руб. для достижения ликвидности и более высокой оценки
Продаваемая доля Не более 49% акционерного капитала. Продажа более 25% «старых» акций вызывает большие вопросы у инвесторов
Сложность процесса Сложный и затратный процесс. Многочисленные требования к компании со стороны законодательства и инвесторов
База инвесторов Наиболее обширная база инвесторов как российских, так и зарубежных
Влияние на оценку Получение рыночной оценки бизнеса


Выступая в роли организатора публичного размещения, АЛОР ИНВЕСТ поможет Компании правильно структурировать сделку, обеспечить успешное позиционирование и, как следствие, обеспечить высокий интерес к Компании со стороны потенциальных инвесторов.

Наши услуги:

  • Внутренний Due Diligence
  • Предоставление рекомендаций в части повышения инвестиционной привлекательности
  • Построение финансовой модели и оценка стоимости компании
  • Структурирование активов
  • Подготовка презентации менеджмента
  • Администрирование комнаты данных
  • Координация работы всех консультантов и эмитента
  • Подготовка проспекта ценных бумаг и сопровождение раскрытия информации
  • Координация работы всех консультантов и эмитента
  • Листинг эмитента на бирже
  • Проведение road-show, book-building
  • Организация расчетов по сделке, закрытие сделки

Реализованные проекты